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7月8日能源、水果期货大幅上涨 铁矿石止跌反弹

2019-07-09

新华财经北京7月8日电 国内商品期货市场周一(7月8日)多数下跌,但多个上涨品种涨幅较大,提振指数收高。黑色系多数下跌,铁矿经历大幅回调后今日止跌反弹,主力合约收涨1.89%至861元/吨。SC原油、燃料油、沥青表现强势,天胶期货大幅下行。上周表现偏弱的沪锡、沪镍一改弱势,显著上扬。美国非农数据降低美国降息预期,压制国内金银低开震荡,分别收跌0.60%和0.84%。水果期货涨势喜人,棉花双粕承压走低。文华商品指数收涨0.24%至153.67点。

文华商品指数7月8日日内走势图

7月8日能源、水果期货大幅上涨 铁矿石止跌反弹

黑色系多数下跌 铁矿石止跌反弹

黑色系期货品种8日多数下跌,锰硅跌超2%,焦炭收跌1.10%,其他黑色系期货皆小幅下跌。铁矿石止跌反弹涨近2%,焦煤收涨0.4%。分析人士指出,2019年上半年Mysteel62%澳粉远期价格指数均价89.7美元/吨,下半年来看,截至目前主要铁矿石产量国家年度产量目标完成度不到50%,下半年进口矿供应量环比上半年有明显增长趋势。按照往年季节性趋势及国家现阶段限产政策考虑,下半年钢厂生铁产量较上半年或有小幅走弱,铁矿石基本面紧平衡状态开始缓解,不过当前情况下的供需绝对量以及较低的港口库存仍是较强支撑,预计下半年价格走势或先强后弱。锰硅方面,新一轮钢厂钢招基调落定,钢招价格较乐观,市场挺价意愿较强,且在后期整体需求明显释放,企业现货供应愈发紧张的情况下,硅锰价格或将走高,带动锰矿价格上涨,电解锰需求一般,价格持稳。焦炭市场持稳运行,焦碳第三轮提降基本落地,据悉山东、河北两大主流代表钢企对焦炭采购价格提降第三轮,目前焦企基本接受。动力煤下半年进入需求旺季,但供应端隐忧仍在,三季度初期动力煤价格或延续震荡偏强走势,不过也需要警惕需求不及预期情况下价格回落的风险。

燃料油、沥青表现强势 天胶期货大幅下行

尽管原油需求趋弱,但中东局势动荡不安支撑下,国际油价蠢蠢欲动。据外媒报道,7月7日,伊朗官方在首都德黑兰召开新闻发布会,正式宣布将浓缩铀丰度提高至3.67%以上。此外,据伊朗媒体报道,伊朗议会正考虑通过一项议案,计划向通过霍尔木兹海峡的外国船只征收通行费用。与国际原油相关性较强的燃料油、沥青、SC原油今日大涨,显然对国际原油价格较为乐观。其他品种中,聚烯烃表现较强,纸浆、橡胶则较为疲弱。燃料油方面,上周新加坡市场结构维持强势,燃料油现货升水、月差、裂解价差在高位的基础上继续攀升,当周三地总库存环比大幅下降,在高温的刺激下,中东地区电力需求持续攀升,沙特等国电厂的燃料油消费大幅增加,一方面中东将增加采购来自欧洲的货物,另一方面当地流向新加坡的船货量也会有所缩减。从需求端来看,虽然当前船燃终端消费相比此前稳中有升,船运BDI指数当周突破1500点,短期航运需求较为乐观。沥青方面,六月山东马瑞原油加工量环比同比降幅均接近20%,利润差对开工的抑制较为明显,叠加七月中石化沥青排产环比降幅逾十万吨,未来沥青产量或不及预期。此外山东焦化开工低位反弹,柴油强势反弹,炼厂转产积极,沥青需求启动,裂解利润有望继续走强。而天然橡胶则表现疲弱,7月5日,中国证监会正式批准上海期货交易所子公司——上海国际能源交易中心开展20号胶期货交易,合约自2019年8月12日正式挂牌交易。而20号胶的上市一方面会导致资金从天然橡胶期货上转移,另一方面,20号胶与现有的全乳胶期货的升贴水结构会发生转变,分析人士认为这个关系会拖累目前的天胶期货价格。

锡镍携手上扬 金银高位震荡

国内有色金属市场本周伊始呈现明显分化。其中,上周表现偏弱的沪锡、沪镍一改弱势,显著上扬。截至下午收盘,沪锡、沪镍主力合约双双收涨超2%。沪锌延续低迷表现,主力合约日内冲高5日均线遇阻后尾盘回落收跌逾1%,盘中刷新2016年11月以来新低。铜、铝、铅等其他金属亦表现偏弱,主力合约尾盘分别录得0.13%至0.59%不等的跌幅。分析人士表示,镍价短期止跌上扬,一方面受到印尼地震和印尼新增镍铁产能投放延期的影响,另一方面现货市场金川镍货源偏紧、伦镍库存处于历史低位,也给予镍价反弹动力。不过,国内不锈钢库存降幅减小、且库存总量仍处高位,暗示需求疲软;印尼的镍铁产能投放也仅是延期,镍价扭转弱势仍缺基本面支撑。上周一度跌停的锡价日内大幅减仓反弹,同时截至上周五沪锡库存环比下降8%,被市场解读为短期库存压力有所缓解,促使锡市短线空头离场。其他金属方面,尽管上周五的非农提振美元显著反弹、且伦铜交仓再现,但受下半年基建预期提振,铜价短线并未受宏观面太多影响,仍维持震荡磨底阶段。

上周五美国好于预期的非农数据削弱了市场对美联储本月降息的预期,打压纽约金价一度跌破1400美元/盎司关口。受此影响,国内金银期价周一低开震荡,主力合约尾盘分别收跌0.60%和0.84%。但分析人士也表示,尽管单月靓丽的非农数据令市场对美联储降息预期降温,但难改美联储鸽派的倾向,加之地缘局势和全球经济下行带来的避险情绪依然存在,贵金属涨势仍将延续。

水果期货涨势喜人 棉花双粕承压走低

受水果和鸡蛋期价走高带动,国内农产品周一整体震荡走强。其中,苹果主力合约收盘大涨4.14%,领涨国内商品市场,并带动红枣主力尾盘收涨近2.4%。而国内现货蛋价普涨延续,也推动鸡蛋主力合约尾盘收涨1.32%,盘中刷新2017年8月下旬以来高点。据业内人士介绍,已经上市的早熟苹果开秤价格同比去年增加1.0-1.2元/斤,提升了对后期苹果开秤价走高的预期,叠加当前冷库苹果库存较低,新果下树前对苹果宜保持多头思路。不过因新季苹果套袋量好于预期,未来不出现灾害性天气影响的前提下,开秤价格或高开低走。相比水果期货的强势,棉花、豆粕和菜粕等品种表现疲软,主力合约尾盘分别收跌1.01%、1.11%和0.69%。机构分析称,今日临储大豆拍卖结果显示,成交均价再度小幅上扬,但成交率缺降至21.35%的新低,国内广西近日出现非洲猪瘟疫情,粕类面临原料供应庞大,但需求低迷的矛盾,料拖累粕价短期维持偏弱运行。棉花当前的主要矛盾在于下游需求转暖持续性存疑和涤短价格的短期回调。尽管有数据显示,截至7月5日当周国内棉纱去库存明显,但坯布库存仍大,且去库存缓慢,淡季背景下棉纺产业需求仍难摆脱疲软态势,短期宏观面的乐观情绪不足以支撑棉价止跌起涨。

商品期货市场资金整体净流入10.98亿 铁矿主力流入7.5亿